取引先を管理する

取引先の管理

マルチアカウント管理アカウントの監査先として監査先アカウントに登録しているすべての取引先アカウントの一覧を表示します。

名称	機能
検索フォーム	検索したい取引先、ユーザータイプ、DocYouIDを入力します。
検索	入力フォームに入力した検索条件を基に検索を行います。
一括ダウンロード	一覧に表示されている取引先を全件ダウンロードします。
件数	一覧の出力件数を表示します
表示件数	１ページに表示する件数(10、25、50、100)を指定します。
←	前ページを表示します。
ページ数	一覧のページ数を表示します。
→	次ページを表示します。
取引先名	取引先名を表示します。
法人番号	法人番号を表示します。
適格事業者登録番号	適格請求書発行事業者登録番号を表示します。
DocYouID	DocYouIDを表示します。
住所	取引先の住所(都道府県・市区町村・町名番地・建物名等)を表示します。
ユーザータイプ	取引先のユーザータイプを表示します。 (有償・招待・休会・退会・スポット・受信・招待ライト)
登録先アカウント（追加登録）	取引先登録を行います。

検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
以下項目を条件に取引先検索を行います。検索項目を複数指定することで「AND条件 ※１」で検索することが可能です。

取引先(部分指定可能)
- アルファベットの大文字小文字は無視して、検索されます。
- ex)取引先名称がAbCdEを含む場合、「ABCDE」と「abcde」どちらの入力でも検索されます。
ユーザータイプ
DocYouID

※１：指定された複数の条件がすべて同時に成立する場合です

例）
【取引先：取引会社A電設】
【ユーザータイプ：有償】
【DocYouID：DOCYOU0A】で検索

検索フォーム

検索結果

※検索結果が０件の場合、メッセージを出力します。

ユーザータイプの種類は下記の通りです。

DocYouに登録済の監査アカウントを取引先として追加登録できます。
※退会アカウントは表示されません。

権限は下記の通りです。

権限	操作
管理者	追加登録可
一般	追加登録不可の閲覧のみ

追加登録ボタンをクリックします。

登録先アカウントの追加画面が表示されます。
マルチアカウント管理アカウントの監査先として登録済みのアカウントが表示されます。

①選択中のアカウント
登録したいアカウントを選択すると、選択中のアカウントとして表示されます。

②登録済みのアカウント
取引先として既に登録済のアカウントが表示されます。
また、登録済のアカウントは表から選択できないようになっています。

登録の確認
追加したいアカウントを選択後、登録をクリックすると取引先として登録されます。

また、取引先の管理からも確認することができます。

登録できないアカウント
ユーザータイプが『休会』や『退会』のアカウントは登録することができません。

取引先一覧の情報をCSV形式で一括ダウンロードができます。

一括ダウンロードのプルダウンから「CSV」を選択してダウンロードをしてください。

ダウンロードされたCSVの項目は下記の通りです。